Отчёт IDC: Xiaomi и Nokia (HMD) быстро растут, Samsung – #8 в Китае

IDC ежеквартально выпускает подробные отчёты о состоянии мирового рынка телефонов и смартфонов. К сожалению, эти документы не публикуются и очень дорого стоят, поэтому полагаться приходиться только на краткие выжимки, доступные бесплатно. К счастью, некоторые редакции, покупающие отчёты IDC, публикуют намного больше сведений. Например, так поступает небольшой китайский сайт IF/News (Instant Flash News), который превращает каждый отчёт аналитиков в серию диаграмм и графиков. На днях IF/News опубликовала свой материал по отчёту за третий квартал этого года (июль-сентябрь). Давайте изучим его и узнаем, кто есть кто на мировом рынке смартфонов сейчас. Первая картинка – самая главная: продажи всех телефонов и смартфонов в штуках. Пятёрка лидеров не меняется – это с большим отрывом Samsung, а также четыре компании с очень близкими друг к другу рыночными долями: Apple, Huawei, Transsion и OPPO. В нижней половине десятки порядок компаний меняется, но их перечень остаётся неизменным. Резкий рост продаж по сравнению с прошлым годом показали Xiaomi (рост превышает двукратный) и HMD Global (Nokia), чуть скромнее темпы роста Transsion. Все остальные производители в топ-10 растут или незначительно падают (LG), а вот категория Others стремительно сокращается. Это означает, что рынок телефонов консолидируется вокруг наиболее крупных компаний. Вычеркнем кнопочные телефоны – и получим рейтинг для смартфонов. Здесь имена всё те же за одним исключением: в топ-10 по «умным телефонам» не входит HMD Global, рост которой основан главным образом на успехе кнопочных телефонов. Вместо неё – ZTE. Это единственная компания в топ-10, чьи продажи сокращаются. Стоит отметить и ещё одну компанию, которая намного успешнее в сегменте звонилок: Transsion. Если в телефонах в целом она четвёртая, то на рынке смартфонов – лишь десятая. Быстрее всех растёт Xiaomi, которая скоро сможет потеснить OPPO с четвёртого места. Основа двукратного роста китайской компании – успехи в Индии. Малоинтересный график, посвящённый тому в каких регионах продаётся больше смартфонов, в каких – меньше. На азиатско-тихоокеанский регион, где проживает более половины человечества, ожидаемо приходится больше половины продаж. При этом быстрее всего продажи растут в Латинской Америке. А вот наиболее развитые рынки – Северная Америка и Западная Европа – роста продаж не демонстрируют (в Европе так вообще устойчивое падение). Переходим к рыночным долям по регионам. В четырёх из шести частей света, выделяемых IDC, лидером остаётся компания Samsung. Исключение являют собой азиатско-тихоокеанский регион, где две трети рынка делят пять компаний с примерно равными рыночными долями (OPPO, Xiaomi, Samsung, Huawei, Vivo), и Северная Америка, где традиционно сильна Apple. Там же демонстрирует стремительный рост Lenovo, которой удалось вытеснить TCL из топ-5. Единственным регионом, где держатель марки Alcatel остаётся в лидерах, является Латинская Америка, но и там TCL теряет рыночную долю из-за агрессивного роста Lenovo. Теперь – более детальный взгляд на рынки двух стран с миллиардным населением, Индии и Китая. В Китае катастрофичным остаётся положение Samsung, занимающей на местном рынке только восьмое место. Её обгоняют Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi, Apple, Gionee и Meizu. Из десятки «вывалилась» компания Coolpad (она снова сменила владельца, так как прежний – экс-глава LeEco Цзя Юэтин), её место заняла Qihoo 360. В Индии позиции Samsung, наоборот, сильны. Страдают там местные компании (Micromax, Karbonn, Lava, Intex), которых продолжают вытеснять китайские производители – в частности, стремительно растущая Lenovo. Наиболее информативный график: топ-5 в каждом ценовом диапазоне. Обратите внимание, что пятёрка лидеров представлена не в порядке убывания, а в том порядке, в котором компании находятся на графике (то есть в сегменте $650–$700 Huawei не обгоняет Samsung, но продаёт примерно как LG и HTC вместе взятые). Единственной компанией, представленной в топ-5 всех ценовых диапазонов, остаётся Samsung. К тому же стремится и Huawei, но в сегментах до $50 и от $700 компании пока не удаётся добиться успеха. Ультрабюджетный сегмент вообще является самым конкурентным: пятёрка лидеров там контролирует треть рынка. Наибольшей долей в этом бардаке, кстати, обладает Transsion. Интересные вещи происходят в самых верхних сегментах. Вернуться в топ-5 в зоне $600-$700 удалось тайваньской компании HTC, а в пятёрку по продажам наиболее дорогих устройств неожиданно вошла Sharp, продающая флагманы только в Японии. Отметим, что компания Essential не смогла пробиться в рейтинг, а Google со своими Pixel из него выбыла. Ну и последнее наблюдение: продолжает своё продвижение в доступный сегмент компания Apple, вошедшая в топ-5 категории $300-$350. Графики, показывающие, усройства каких ценовых диапазонов лучше всего продаются у компаний. Хорошо видны два полюса: Apple, половина продаж которой приходится на смартфоны дороже $700, и Transsion, две трети которой – это девайсы до $100 (и это без учёта кнопочных телефонов, на которые приходится львиная доля продаж Transsion). У Huawei заметен сдвиг продаж в сторону более доступных устройств ($100-$200), а у OPPO, наоборот, растёт сегмент $250–$400. Xiaomi меняет фокус с устройств за $100-$150 на $150-$200, а в продажах Vivo и Lenovo растёт роль бюджетных устройств (до $200). У ZTE случился малопонятный рывок в продажах смартфонов дешевле $50. Наконец, график средней цены продаж смартфонов для разных производителей. На нём ярко выделяется Apple, у которой эта величина (несмотря на успехи в бюджетных сегментах) остааётся на уровне $700. C другой стороны – Transsion, ZTE и Xiaomi, у которых средняя цена несильно отличается от $100 (причём у Xiaomi она начала расти после многолетнего спада). Сильное падение средней цены переживает LG, которая с почти $400 за четыре года «скатилась» до $200. Всё больше уходит в бюджетный сегмент и Samsung, а вот у OPPO движение идёт в обратную сторону. В результете сейчас средняя цена у смартфонов этих двух компаний примерно одинаковая. В среднем цена Android-смартфона составляет $236 – и это значение мало меняется с годами.